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金管会新年理财大礼 开放高资产客群7+1商品服务

Sunbet官网 财经要闻 2020-01-01 21 0
金融监督管理委员会。

2020年到,金管会赶在跨年前一刻公布「媲美星港」财富管理新方案,为了国内的高资产客群、因应全球资金布局而调整的国外资金等,推出三大策略、19项开放措施。高资产客群将在今年措施陆续上路后,有新的7商品、1服务规划理财运用。

金管会表示,鉴于国内资金充沛,拥有相当规模的高资产客群,已具备发展财富管理的利基,再加上近期陆美贸易战等国际局势变动影响,全球资金及产业布局都在逐步调整,也加深台商资金回流意愿。金管会为吸引更多国人及外国资金来台进行财富管理,推出「财富管理新方案」,透过法规松绑,进一步开放更多元化的金融商品及服务

「财富管理新方案」规划为三大策略:开放高资产客户的财富管理业务、开放多元化金融商品及投资管道,拓展金融机构业务范畴。总共有19项开放措施,除了部分已开放的措施之外,其余大多数将于今年上半年陆续上路。

在这些措施中,金管会开放7商品、1服务,提供高资产客户做为理财运用,7项商品包括:放宽信托业务可受托投资外国债券商品的信用评等限制;开放银行得以信托或兼营证券自营方式,提供高资产客户投资银行发行的外币结构型金融债券;开放本国银行或证券商的海外分支机构、转投资公司可以发行境外结构型商品 ;放宽国际金融业务分行(OBU)的高资产客户,可以比照国际证券业务分公司(OSU),办理连结标的涉及台股的外币结构型商品、及外币股权衍生性金融商品;简化私募境外基金流程;以及开放证券商办理外国有价证券融资业务。

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金管会也开放金融机构为高资产客户个人化或客制化需求,量身打造新金融商品业务或顾问咨询服务,例如企业传承、税务咨询,和资金调度。

另外,19项措施中有两项与央行相关的项目,目前仅初步达到共识,仍待金管会和央行讨论配套或细节后,才能订出上路时程,包括:放宽外币投资型保单全委帐户可投资投信所发行的台股基金,以及开放OSU办理不限用途款项借贷业务。

金管会表示,放宽外币保单全委帐户投资台股基金部分,现行采被投资的基金不得投资台股超过基金净值的三成,初步目标是将改为限制外币保单全委帐户投资台股基金的成数。而开放OSU办理借贷部分,金管会设定为以有价证券作为借贷担保,仍有挹注证券市场的作用,因此央行也初步同意。

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